过去的一年验证了区块链技术领域有实力从严冬中恢复过来。 从年初“数字货币冬季”无底深渊来说，数字货币领域的总体市值已提高 90% 至 1.69 亿美元，在其中比特币从 2023 年 1 月年度底点 1.6 万美金上升了一倍多， 12 月为 4 万美金。2023 年，我们再体会到 2022 年重要垮台浪潮的余震，最引人注目的是 11 月份 FTX 审理和裁定及其binance认罪协议，及其 3 月份 USDC 稳定币的短暂性挂钩、 银行业危机。 此外，我们再见到该领域的创新，包含以太坊的 Shapella 升级成完备的权益证明互联网。7 月份判决 XRP(绝大多数)并不是证劵， PayPal 的 PYUSD 稳定币的发布及其 Grayscale 在 8 月份获得了 SEC 的比特币现货交易 ETF，及其 Friend.tech 的兴起等有创意的货币化社交体验的开拓性。
因而，对于未来之路充斥着开朗。 下面是我对 2024 年数据加密行业的主要预测分析：
在2023年，比特币经历了一次恢复，比特币市场占有率(比特币在数据加密市值中的比例)从一月的38%上升至十二月的约50%，使之成为2024年值得期待的顶尖生态体系之一。在未来一年中，起码有三个关键因素促进了比特币的振兴：(1)预计于2024年4月所进行的第四次比特币递减，(2)投资者预计准许多个比特币现货交易交易所交易基金(ETFs)，及其(3)在原有协议书(如 Ordinals)及其Layer 2和其它扩展性层(如Stacks和Rootstock)里的可编特征的提升。
在基础设施方面，对于我们来说可能见到比特币Layer 2以及其它扩展性层的蓬勃发展，以推动区块链智能合约。比特币生态体系该会围绕一个或多个图灵完备的智能合约语言表达聚集，其中主要竞争对手包含Rust、Solidity，或者比特币原生态语言表达的扩展，例如Clarity。这种语言将会成为比特币研发的“规范”，类似Solidity被称作以太坊开发的“规范”。
大家也看到比特币有可能会迎来一场“DeFi夏天2.0”基本面。现阶段，Wrapped BTC(WBTC)的市值和总锁住使用价值(TVL)大约为60亿美金，这清楚地表明在DeFi上存在对比特币的巨大需求。现如今，以太坊的总市值2730亿美金中，大概有10%(280亿美金)用以锁住使用价值(TVL)。伴随着比特币DeFi基础设施建设完善，我们会有很有可能见到比特币DeFi的总体锁住使用价值(TVL)就目前的3亿美金(市值的<0.05%)上升至比特币市值的1-2%上下(目前价格下约100-150亿美金)。在这过程中，很多以太币DeFi实践探索可能转移至比特币上，并且在比特币上“本土化”，比如近期BRC-20铭文的崛起和 Babylon L2里的质押贷款等意识。
2024年，比特币NFTs，如这些印在Ordinals里的NFTs，也有可能会变得越来越受大家喜爱。因为比特币具有更好的文化意识和模因使用价值，有可能会Web2知名品牌(如奢侈品牌零售商)会选择在比特币上发表NFTs，类似Tiffany与Cryptopunks协作在2022年公布“NFTiff”挂坠系列产品。
而Web2逐渐从社交媒体转为金融业，Web3已经从金融转为社交媒体。在2023年8月，friend.tech在Base L2上开辟了一种新方式的社交体验，客户可购买和出售别人X(以前称之为Twitter)账户“股权”，在10月做到30,000 ETH TVL(那时候大约为5000万美金)，并激发了一些“效仿新项目”，如果在Arbitrum里的post.tech。可以将Twitter个人信息金融化，friend.tech好像取得成功开辟了SocialFi领域的全新货币化投资模型。
在今年的一年里，我们预计社交媒体领域将会有更多的试验，而货币化(包含可以替代和无可取代货币)将于重新塑造社交体验层面发挥关键作用。可以替代货币更可能会成为新奇方式的积分和满意度系统软件，而无可取代货币(NFTs)更可能作为个人信息和娱乐网络资源(如买卖卡)。二者都能在链上买卖交易，并参加DeFi生态体系。
Lens和Farcaster是两种行业领先的Web3本地应用，将DeFi与社交媒体整合在一起。像Blackbird这些项目也将在特殊竖直领域(例如饭店)中营销推广货币化积分管理系统，根据稳定币支付和货币变的折扣优惠来重新塑造客户体验，实际上提供了一种在链上取代信用卡挑选。
在2023年，数据加密领域发生了许多法律行动，包括一些备受瞩目的领域获胜，如XRP裁定和Grayscale ETF起诉申诉成功，以及对于Binance和FTX金融欺诈行为的封禁。此外，投资者对比特币和以太坊的兴趣爱好暴增，并有望获得ETF许可的。
在2024年，我们预计组织选用可能大幅上升，他不仅寻找ETF，还寻找货币变的实际资产(RWA)和传统金融(TradFi)商品。也就是说，传统式资产将于DeFi中“镜像系统”存有，而加密资产将于传统式金融体系中加入曝出，进而在两个世界之间搭建TradFi-DeFi“公路桥梁”，给投资者提供更好的流通性。
稳定币将会成为TradFi和DeFi世界之间最主要的连接之一，像USDC和PYUSD这种稳定币将更广泛地被接受，既做为资产配置选择项，并作为支付方式。伴随着据悉Circle正在努力在2024年发售，大家还会见到非美金稳定币发行与使用提升，尤其以欧支撑的稳定币，如Circle的EURC，及其元、新加坡元和日块的稳定币。其中一些稳定币很有可能是由国家适用的实体发售。这也会导致链上流通货币外汇市场的提高。货币变的财政已通过Ondo等渠道深深吸引8亿美元的资金。
在过去的一年中，模块化设计区块链技术和零知识证明(ZKP)这个概念都得到了极大的发展趋势，比如近期Celestia主网上线的启动、Espresso与Arbitrum的集成化、RiscZero的开源Zeth证实制作器及其Succinct上线的ZK销售市场。一个有意思的变化是这几种核心理念怎样合并在一起，ZK领域的企业通过致力于特定竖直领域，如协处理器、个人隐私层、证实行业和zkDevOps，开展“模块化设计”。
不久的将来的一年里，我预计这一趋势将进一步发展，零知识证明将会成为模块化设计区块链技术局部变量中不同部件中间的接口。比如，Axiom的ZK协处理器运用ZKP给予历史时间情况证实，随后开发者可以用这种证实在DApps中运行估算。因为ZKP就是这些不一样服务提供商间的通用接口，我们将看到区块链智能合约可组合性新时代。这为建设DApps的开发者提供了更大的协调能力，减少了区块链技术局部变量的进入门槛。在顾客层面，ZKP可能做为维护身份个人隐私的一种方式提升应用，比如以ZK为载体的去中心化识别码。
近些年，很多时间、精力和资产被投入到了去中心化应用的扩展性题目中。现如今，在很大程度上已经解决了扩展性难题——在以太币Layer 2上，Gas花费不上0.02美金(对比以太币主网上线的11.5美金)，但在Solana上，花费乃至低到3-4个量级。
伴随着这一趋势在未来一年稳定发展，我们坚信计算密集型的使用(很有可能应用千余兆字节的内存)将不久的将来在链上变得越来越经济发展行得通。主要包括垂直应用，如链上人工智能系统、区块链技术物理学基础设施网络(DePIN)、链上知识图及其彻底链上的与游戏社交媒体。这所有的一切可能从源头上重构链上数据经济，在很大程度上改进消费者和开发人员的感受，因为她们脱离了厚重的Gas费用及对数学计算的严格控制。
一些计算密集型新项目的事例，他们可以通过这种更便宜的链上“测算”包含 Hivemapper 在 Solana 上构建分布式系统 Google 地图上的勤奋，Bittensor 建立分布式系统机器学习平台工作，Modulus Labs 在 ZKML 和由AI产生的 NFT 造型艺术方面的努力，The Graph 在链上知识图等方面的方案，及其 Realmsverse 在 Starknet 上建立链上网游世界和传说故事。
在过去的几年里，建设项目展现出猛增的态势。虽然技术层面比较常见的归类是 Layer 1(L1)和 Layer 2(L2)，可是却用户体验的角度来说，二者之间并没有太大的区别。这一点在一般用途公共性区块链中尤其真正;对用户、项目及成交量来讲，今日的 L1，例如 Solana 或 Avalanche，与 L2，例如 Arbitrum 或 zkSync，是直接竞争的。
伴随着这类无偏性的诞生，流通性成为一种多管齐下，促使一般用途公共性区块链技术得益于更多的目前参加者，如 Arbitrum、Optimism 和 Solana，目前排名前四的生态体系约占总锁住使用价值(TVL)的90%上下。比较小的生态体系务必集中注意力在特定竖直领域(如社交媒体、手机游戏、DeFi)上保持核心竞争力，高效地变为“应用链”或“行业链”。已有三个按TVL排名前十的L2(dydx、Loopring、Ronin)事实上是专注于单一竖直领域的应用链。比较小、较新的L2链，如 Base 和 Blast，也在很大程度上取决于单一的“杀手级应用”(比如 friend.tech 和 Blur)，在交易额上确立聚集点。
除此之外，大部分行业领先的一般主要用途公共性区块链技术已经发布了应用链工具箱(如 OP Stack、Arbitrum Nitro、StarkEx 等)，以容许应用链通过这些公共性互联网上的流通性并将其置于其生态体系轨道中。因而，让我们一起来见到一种“核心与辐射”的方式，其中有一些一般用途公共性区块链技术当做中心“核心”，附近有很多特殊应用链的“辐射源”。在2024年，值得注意的是最主要的rollup即服务提供商，如 Caldera、Conduit 和 Eclipse，他们运用了这类“中心与辐射”的态势。
伴随着2023年进入尾声，我们也许早已度过了熊市中更为复杂多变的环节，翻过了过去一年一亭他们所印证的一系列惨忍垮台，忙碌着逐渐探索有创意的测试用例。现如今，大家正站在一个转折点上，加密不再仅仅是金融化这个概念，反而是更广泛地颠覆了传统应用区块链应用来塑造顾客、社交和开发人员感受的念头。我对加密这一依然新生里的行业的未来有着很大希望，我们将要应用去中心化技术再次设想我们自己的数字文化。
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